北部湾港
【000582】
北部湾港股份有限公司
2023-10-16 15:16

创新引领获殊荣 | 北部湾港集团这两个融资案例获自治区级荣誉称号

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       近日,广西壮族自治区资本市场工作领导小组办公室公布了“第二届广西直接融资十大典型案例及主创团队名单”,北部湾港集团组织报送的《发行可转债 提速西部陆海新通道基础设施建设》获得“第二届广西直接融资十大典型案例及主创团队”荣誉称号;《引入创新产品先行先试,推动直接融资提质增效——成功发行全国港口行业首单暨广西交通行业首单公募短期公司债》获得“第二届广西直接融资十大提名典型案例及主创团队”荣誉称号。


创新引领,直接融资提质增效

       近年来,北部湾港集团在直接融资领域积极践行党的二十大精神,深入实施创新驱动发展战略。围绕国家关于西部陆海新通道的战略部署和自治区经济发展大局,集团公司运用“储架式”债券、“可转换公司债券”等创新的融资模式,为自治区直接融资领域的发展做出积极贡献。

       集团公司借力资本市场为西部陆海新通道建设等提供资金保障,通过提前把握政策导向,合理谋划布局融资策略,统筹融资规划,最大化地发挥“储架式”债券融资模式优势,于2021年成功发行全国港口行业首单暨广西交通行业首单公募短期公司债,推动直接融资提质增效。

       通过引入创新产品先行先试,进行各类创新融资工具的主动管理、运用,实现了债券结构的不断优化、债券到期的均衡管理、债券融资品种的不断丰富、债券市场融资渠道的多样化、债券融资成本的逐年下降等多项融资管理目标。

       目前,北部湾港集团是广西唯一同时保持拥有国家发改委“优质企业债”、沪深交易所“知名成熟发行人”储架公司债和中国银行间市场交易商协会“DFI”资格的优质债券发行主体企业。

 

可转债项目,加速北部湾港建设

       可转换公司债券是一种创新的金融工具,兼具了债券的保底收益和股票的成长性,受到资本市场投资者的喜爱。

       2021年北港股份实施了公开发行30亿元可转换公司债券事项,用于购买广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司100%股权及防城港渔澫港区401号泊位后续建设、钦州大榄坪南作业区9、10号泊位建设工程等项目,进一步强化上市公司核心能力,加快北部湾港基础设施能力建设。

       本次北港股份可转债的发行,受到社会公众投资者的高度认可,根据深圳证券交易所提供的数据,北港股份可转债网上申购金额高达8.66万亿元,网上申购金额在当年(2021年)发行的59支可转债中排名第3。北港股份可转债也是区内企业当年发行规模最大的可转换公司债。

       接下来,北部湾港集团将继续发挥资本市场的作用,不断提升自身的市场核心竞争力,助推北部湾港实现全面高质量发展,为推动广西壮族自治区经济社会发展做出更大的贡献。
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